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OB体育传媒互联网行业12月行业动态报告:政策持续转暖持续关注疫后复苏及互联网投资机会

  OB体育最新观点 1.贺岁档疫后票房有望恢复。从 2022年整体票房来看,本年总票房达到 299.47亿,相比 2021年下降 36%,主要原因是年内疫情反复,除了暑期档表现较为强势外,几个重要档期的票房均严重下滑。当前防疫政策迎来重大调整,除特殊场所外不要求提供核酸检测阴性证明,不查验健康码,票房边际修复可期。此外,截至 2022年12月,全国影院营业率已经达到 2月 27日以来的新高,营业恢复成果显著。大家期待 2023年贺岁片表现,春节档除了早先定档的《流浪地球 2》外,再确定《熊出没·伴我“熊芯”》《无名》《满江红》《深海》四部影片,期待影片行业疫后贺岁档的修复。

  2.游戏版号发放提振市场信心 2022年 12月 28日,国家资讯出版署发布 2022年最后一批游戏版号,共 84款国产游戏获批,版号数量为年内最高。同时,国家资讯出版署发布 2022年进口网络游戏审批信息,共 44款游戏获批,距 2021年 6月最后一次获批时隔一年半。近几个月来,游戏版号发放数量有所上升,几乎涵盖了多数国内头部游戏厂商,而进口游戏版号也是具有高关注度的几款游戏,对厂商利好明显。年底的版号发放对 23年游戏产业发展趋势向好,释放积极信号,大幅提振市场信心,监管的不确定性已经好转。游戏行业存在多个利好面,游戏消费在春节档有望修复,配合政策转暖带来的市场信心增强,又受数字经济、元宇宙等技术的拉动,2023年游戏行业有很大可能性会迎来回暖,进而拉动企业营收复苏。

  投资建议 短期大家看好受疫情及政策等多方面因素制约,正处于复苏阶段直接受损的子行业,长期大家看好有相当大增量空间,具备长期投资价值的优质子赛道,建议关注以下几个方向: 1. 受疫情冲击明显疫后修复弹性较大的影视院线板块(光线传媒、 中国影片、OB体育 华策影视, 博纳影业, 万达影片等) 及营销板块(分众传媒等) ;2. 版号常态化下目前储备丰富同时具备出海新动能的头部游戏企业(吉比特、 三七互娱、 完美世界、 电魂网络、 祖龙娱乐等) ;3. 竞争优势显著的头部互联网企业(Tencent控股、 快手-W、 哔哩哔哩-SW、 alibaba、 拼多多等) ;4. 元宇宙+Web3发展下新兴领域。

  风险提示 市场竞争加剧的风险,政策及监管环境的风险,作品内容审查或审核风险,公共卫生风险等。

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