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申万宏源-互联网传媒行业周报:继续推荐互联网;芒果超媒招商会披露储备综艺-221217OB体育

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  SW传媒-1.64%,跑输沪深300(-1.10%),跑赢创业板(-1.94%),OB体育恒生科技-5.04%,其中Tencent控股-2.70%,美团-6.68%,快手-0.86%。(慧博投研资讯)专题一:互联网:中概危机缓解,国内再现政策暖意。(1)PCAOB确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,缓解中概危机的担忧;中央经济工作会议支撑平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。大家认为互联网平台的估值修复未结束。多数互联网企业仍在历史PE/PS的25%分位附近。影响估值的核心要素,除了中概退市危机的缓解,港股本身的流动性外,平台经济、互联网金融、数字娱乐等行业的监管规范逐步落地;基本面筑底完成,降本增效,利润率上行+疫情防控优化、经济复苏的预期下,广告、OB体育云计算、电商、本地生活等业务增速将继续改善。中期看出海和云计算。OB体育

  专题二:芒果超媒招商会披露2023年综艺。除《披荆斩棘》《乘风破浪》《声生不息》等系列综艺外,头部综艺新增音乐综艺《全民歌手2023》,芒果超媒估值处于历史低位,展望23年广告有望复苏,综艺份额提升;竞争格局改善,长短视频版权纷争有望得到解决:11月西安中院就Tencent诉抖音《云南虫谷》案作出一审判决,判决抖音构成侵权应赔偿Tencent经济损失3200万。

  发布《博纳影业(001330)——主旋律赛道领军,产业链纵深布局牢筑优势》。疫后复苏三条主线(互联网、影视、线下广告)中,影视重点推荐从项目制向产品化模式升级的企业,博纳影业已经多次验证在主旋律商业片上成功,关注后续储备影片《无名》《红海行动2》《智取威虎山前传》等。

  投资策略:复苏确立,扬帆出海》标的:Tencent控股、分众传媒、网易、吉比特、三七互娱、快手-W、创维数字、视源股份、兆讯传媒、芒果超媒

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