打击乐器完成累计出口额1.22亿美元,全国乐器行业累计资产总计282.78亿元

2017年,我国西管打击乐器行业受成本增涨与环保新政的影响,以及国际市场环境波动造成的出口受抑,行业进入结构转型调整期。面对市场不利要素,西管打击乐器行业骨干企业主动加大数控流水线设备资金投入,减员增效,化解成本压力。同时,企业顺应国家环保新政,进行生产设备绿色转型,淘汰落后产能,向现代乐器制造工业有序迈进。综观2017年西管打击乐器行业发展,既有产业发展的抑制要素,又有企业在强化行业标准化、企业标准制修订基础上,贯彻“增品种、提品质、创品牌“三品战略,主动在文化创意产业谋篇布局,拉近品牌与院校终端市场对接距离,最终获得全年维稳发展的良性产业格局。

盘点2017年乐器行业总体运行格局,环保新政与成本增涨成为抑制行业增速的首要因素;其次,全球经济回暖依旧乏力,欧美市场对中国乐器需求总量收缩,2017年我国乐器出口下降1.48%,乐器进口增长7.21%,数据反映在国家文化政策的扶持和引导下,国内音乐文化制品消费潜力得到释放。同时,外资品牌借机在内销市场加大品牌布局力度,促成内地乐器消费市场竞争加剧。

一、2017年西管打击乐器行业运行数据

面对经济新常态,我国弦乐器制造企业对内修炼内功,通过拓建CNC现代数控工业流水线,提升产品自动化制造标准,有效化解成本压力;其次,面对电商渠道分流,企业从被动线上营销,主动向线上品牌推广转型,加强与消费终端文化互动,依托教育培训与创意营销,有序培育用户品牌忠诚度,最终获得全年维稳发展格局。

2017年,我国西乐器制造累计资产总计181.72亿元,同比增长17.31%。从行业盈利数据看,2017年,西乐器制造完成累计主营业务收入206.22亿元,同比增长8.83%。西乐器累计完成利润总额11.7亿元,同比增长12.43%;其中,西乐器制造累计主营业务收入利润率为5.68%,同比增长0.18%。2017年,西乐器亏损面高于乐器行业平均水平,亏损面为10.81%,西乐器制造累计亏损额0.85亿元,同比下降30.31%。

一、2017年弦乐器行业宏观运行数据

从产成品库存分析,2017年,西乐器制造累计完成产成品10.06亿元,同比下降5.07%;行业骨干企业小号年产能为106797支,萨克斯93354支,长笛42647支,单簧管19488支,中低音号67038支。打击乐器爵士鼓年产能为260748架,出口总量为201260架。

来自轻工行业经济数据显示,2017年,乐器行业全年累计利润总额25.09亿元,同比增长3.99%,行业亏损面为8.94%,高于2016年同期。行业增速放缓,从侧面反映出环境能源与人工、材料成本,外销出口受抑等不利要素,促成全线乐器制造企业生存压力骤增。

2017年,西乐器制造累计完成出口交货值42.39亿元,同比增长3.14%;打击乐器完成累计进口额0.21亿美元,同比增长11.91%。打击乐器完成累计出口额1.22亿美元,同比下降3.65%。受国际市场形势影响,作为西管和打击乐器产业聚集区的河北、天津、山东,产品出口出现不同程度波动。天津完成累计出口额2.35亿美元,同比下降9.57%;山东完成累计出口额0.63亿美元,同比下降13.74%;河北完成累计出口额0.45亿美元,同比增长3.47%。

2017年,全国乐器行业累计资产总计282.78亿元,同比增长14.71%。其中,西乐器制造累计资产总计181.72亿元,同比增长17.31%,直接反映出企业在能源环保、硬件设施与材料成本投入增幅显着,市场倒逼产业结构升级大势所趋。2017年,西乐器制造累计完成产成品10.06亿元,同比下降5.07%;西乐器累计主营业务收入206.22亿元,同比增长8.83%;西乐器累计完成利润总额11.7亿元,同比增长12.43%。分支行业累计产成品与主营业务收入、利润总额数据的升降波动,直接反映西乐器企业在控制规模增速,产品结构提档升级,市场成效显着。

二、2017年西管打击乐器行业运行特征

2017年,我国弦乐器行业骨干企业生产提琴550836把,其中小提琴476984把,出口占比79%,大提琴36420把,出口占比73%,中提琴28472把,出口占比84%,贝斯8960把,出口占比85%。声学吉他年产能2881921把,出口占比75.3%,电吉他340161把,出口占比80%。企业报送数据显示,尽管欧美外部市场需求乏力,但弦乐器行业依旧以外向型出口为主导,OEM代工仍系企业主要盈利模式。

1、成本要素、环保新政倒逼产业升级

来自国家海关总署数据显示,2017年,我国西乐器累计完成出口交货值42.39亿元,同比增长3.14%。其中,弦乐器累计完成出口额3.73亿美元,同比下降1.72%;弦乐器累计完成进口额0.16亿美元,同比下降5.28%,弦乐器在进出口市场出现双降现象,反映出行业贸易的特殊性。

2017年,受京津冀环保新政和成本增涨要素影响,西管打击乐器行业上游零配件供应体系受波及影响,对企业订单正常交付构成影响。行业骨干企业采取积极应对举措,保证生产运营顺畅进行。

二、2017年弦乐器行业总体运行特征

天津津宝乐器总经理刘运斌表示,随着成本增涨和环保新政出台,产业洗牌会进一步加剧,特别是小型乐器加工企业,受资金和盈利水平制约,无法进行环保设施升级,产品品质无法持续跟进,洗牌在所难免。近5年来,津宝乐器在环保设施升级持续投资5000万元,且注重职工保险等各项福利的规范操作,现代数控流水线的进驻,使企业在顺应国家环保政策、税收、员工福利各项政策基础上,减员增效,保证企业订单持续增长,企业经济效益发展利好。总体而言,在政策杠杆推动下,大型企业生产运营或迎来良性规范化发展的历史机遇。

1、环保升级化解运营不利要素 产业转型升级成效显着

河北金音乐器集团总经理陈学孔表示,2017年,受京津冀环保新政的影响,金音乐器同样经历过70天停工环保整改期。特别是产业链上游零配件供应中小企业,受环保新政影响,出现批量中小零配件企业关停现象,对企业订单完成形成影响。当前,针对重要零配件加工,企业只能自行加工消化;其次,为顺应国家环保新政,企业逐步淘汰落后产能,创新发展先进生产力,提高生产效率。2017年,金音集团仅环保设备投资近500万元,为加大生产制造的排尘、防污,企业电力能源成本增涨200万元,企业逐步向现代化制造企业有序转型。

2017年,乐器制造业进入第二或第三轮技术改造,标准化、自动化程度明显提升,产研升级,结构转型成为弦乐器行业发展的关键词。面对行业发展的现实诉求,2017全国乐标委年度工作会审议通过中国乐器协会提琴分会提出“组建提琴标准化工作组的议案”,弦乐器行业标准化工作得到推进。

2、OEM仍占据行业利润主导

立足产业布局,凤灵乐器从加强两化融合工作入手,推进ERP、大数据管控,促进技术融合、制造融合和经营融合。在实施ERP管理基础上,公司加大智能化生产的投入。2017年公司购置智能化设备五百多万元,实现减员增效。2017年凤灵出口总额增长13.6%,销售增长15.8%,利税增长了25.8%。广东红棉乐器以国家产业政策为导向,以绿色经济为目标,持续加大环保投入,优化产品结构,红棉乐器通过拓展音乐艺术服务产业链,提高轻资产比重,形成优质制造业与音乐文化产业协同发展态势。2017年,红棉乐器中高档系列产品比例同比增加38%,电商业务成交量同比增幅达到接近八成,音乐文化产业链营销总量提升38%,红棉乐器的综合竞争实力突显。

2017年,综观西管打击乐器企业的利润来源配比,外销OEM出口仍占据企业利润主导,行业骨干企业OEM业务利润占比多数超过80%。刘运斌表示,津宝乐器总体运营状态良好,西管乐器和打击乐器销售额全年增幅为20%,打击乐器生产与市场销售表现突出。面对产品结构的调整升级,津宝乐器17年持续加大新品研发力度。迄今,津宝打击乐器已与世界着名品牌珍珠、TAMA、LUDWIG、YAMAHA着名品牌建立OEM战略合作关系。2017年,津宝乐器西管和打击乐器出口金额达5000万美金。特别是打击乐器出口占比近60%,行销欧美近90多个国家。

河北金音集团依据市场变化,一是改进生产工艺技术,提高单位时间生产量,二是开展多种生产模式,采取车间生产加分包手工生产相结合的模式,降低生产人工成本。同时,企业对生产环节进行不断改进,加设设备,打造科学环保工艺流程,做到生产零污染,达到木质乐器使用原木色、所有乐器使用国家环保检查检疫的原材料,生产设备、工艺都达到环保部门的要求和标准。2017年4月至10月,华东乐器投入500万元,对近4000平方米厂房加设吊顶,通过空间改良设计,升级空气过滤程序,使除尘设备发挥更好效用。5月份公司先后投资150万元引进更环保的除尘、喷漆设备,进行硬件设施更新,经第三方机构检测环保各项指标合格。6月份公司投资500万元,在山东成立子公司完成原木粗加工环节,就地将木材制成提琴半成品后运输到北京总部,有效控制刨花、粉尘等产物生成量。综观弦乐器骨干企业运行特征,顺应环保政策,强化设备升级改造,提升工业自动化水平化解成本压力,成为2017弦乐器行业修炼内功的集中写照。

河北金音乐器集团董事长陈学孔表示,2017年,金音乐器集团出口内销比例为8:2,产品仍以OEM出口为主导,合作企业包括托曼琴行和日本铃木等知名乐器销售商和制造商。全年西管乐器出口额近7亿元,产品行销欧洲和北美市场。

2、玫瑰木冲击吉他制造业出口 环保新政促产业局部迁徙

3、文化创意助力品牌文化拓展

盘点2017年吉它行业,遭遇了“玫瑰木”事件,作为全球最大的吉它生产国,出口业务遭受重创,面对冲击,红棉乐器作为行业的领军企业,团结同业积极应对,并依托全国通用吉它技术研发基地展开技术攻关,通过加大新材料、新产品的研发力度。针对吉他玫瑰木指板材料的应用与替代转型,虽然相关制造企业和行业协会采取积极应对措施,但还是对企业的成本控制和产品出口形成不利影响。

2017年五一黄金周前后,“中华号角—2017上海之春国际音乐节管乐艺术节暨‘中华杯’中国第十一届非职业优秀管乐团队展演”在上海举行。艺术节涵盖开幕式暨中外行进管乐表演晚会、管乐嘉年华、管乐进高校等六大版块二十余项活动,共有来自国内及亚、美、欧洲等141支团队将精彩演出,为西管打击乐器行业进军文化创意市场吹响前进号角。

2017年,随着国家环保新政的推行,国内相继出现贵州正安吉他产业集群,以及北京马驹桥几十家手工提琴制造企业集体迁往河南榷山县,并成立河南提琴协会,亮相上海国际乐器展。中国乐器协会常务副理事长曾泽民表示,弦乐器行业出现阶段性产业转移,反映出制造企业迫于成本和环境的压力,集群式向用工成本较低,发展环境相对宽松的地方转移,努力寻求低成本运营机会;其次是全国创建特色乡镇建设,促进经济欠发达地区政府出台招商引资政策,急于培育文化产业集群,加速了企业转移。从内在要素分析,表明企业负担难以承受,反映制造成本持续增高,市场价格空间压缩,环境改造投入和原驻地政策变化促成产业转移。

乘大型社会管乐艺术活动的东风,行业骨干企业主动在文化创意产业谋篇布局,有效拉近品牌与院校终端市场的文化距离,企业品牌的影响力和市场覆盖率有序拓展。6月23日,为响应国家“一带一路”的战略号召,更好地促进西部地区音乐教育的发展,中国乐器协会根据新疆乌鲁木齐两区教育局的申请,组织了江苏凤灵、天津津宝、得理乐器、河北乐海、金杯安琪、东方乐器、北京珠江、廊坊韵笛和宗沛乐器等九家单位,共同向乌鲁木齐市高新区第六十三小学及天山区第一百二十六小学捐赠乐器。

3、科技创新突破发展瓶颈 校企联合带动产品结构升级

2017年,为提升津宝品牌文化形象,强化渠道品牌影响力,拉近品牌与高校和社会终端的距离,2017巴松研讨会在天津宝坻举办,来自全国20多个省市百余位巴松演奏、教育嘉宾及40多名巴松专业学生参与研讨,各界专家积极为弘扬巴松艺术及大管人才培养出谋划策。7月21日,2017津宝第三届国际音乐节暨第二届行进艺术大奖赛在天津市宝坻区开幕,音乐节包括2017津宝第二届行进艺术大奖赛、第二届长号大奖赛暨第六届长号大号艺术节、第一届小号大奖赛、第三届打击乐大奖赛四大音乐赛程,为期18天,吸引了国内外2500多名知名音乐专家、演奏家和参赛选手参加。

2017年,乐器行业技术路线图清晰,在声学品质研究评测、低音拉弦乐器研制、乐器材料的更新换代等取得明显成果,有一批骨干企业荣获高新技术企业,享受所得税优惠政策,不少企业实施三品战略成果喜人,科技合作校企联合带动企业产品结构转型升级。面对环保新政的推行,凤灵乐器加强产学研联合,继续攻关“以竹代木”国家科技创新项目。2017年江苏凤灵乐器公司竹制贝拉琴获得第二届中国轻工业优秀设计“金奖”称号。凤灵乐器表示,当前,木材资源匮乏,原材料价格上涨,而中国可用竹材超150亿根,资源充足、生长周期也只有木材的1/10,该项工作正在全面试验实施中!

无独有偶,金音乐器集团与河北省中小学校签订师资培训与教学设备对接各项协议,有序在院校市场进行品牌渗透和文化推广。依托全国音乐教育服务联盟合作平台,金音乐器集团从生产制造型企业向教育研发企业进行拓展转型,依托武强乐器培训基地和乐器博物馆等文化项目,不断培育区域中小学校学生对乐器制造文化的认知,金音品牌的认知度和影响力得到有效强化。面对移动互联教育,金音乐器集团采用跨界思维,与艺高电商进行跨界合作,进行品牌线上线下的立体包装推广,适应现代乐器群体的消费习惯,在线上线下不断拓展品牌覆盖的力度和广度。

在行业知名专家技术支持下,北京华东乐器公司于去年10月份采用由天然植物及中草药如虫胶、栀子、薰衣草油等提炼而成的环保漆替代原用化工漆,至今已生产环保精品提琴约4万把。同时企业注重森林资源节约利用,积极将木材进行二次利用,变废为宝。在生产中提倡制琴师利用木质较硬的枫木制作琴头的剩余材料制成拉线板、腮托、弦轴等初级琴配件,利用木质较柔软云杉面板边角料制成琴箱首尾角木,其他剩余材料通过与多家企业积极合作方式用于木料深加工,年集约木材8吨以上。

三、西管打击乐器行业展望

4、区域产业呈规模化发展 集群打造地方文化名片

盘点2017年西管打击乐器行业发展宏观走势,成本要素和环保新政将进一步倒逼产业结构调整,特别是中小企业受环保新政要素制约,停产洗牌将促使产业天平转向具备资金实力的大型企业。值得一提的是,从我国加入世贸以来,OEM合作一直占据企业利润来源的主导,如何利用外销合作提升企业自身的内功,强化自主品牌的发展实力,仍成为西管打击乐器行业发展需要面对的现实问题。2018年,随着我国成为全球最大乐器制造与消费市场,加之国内强大的文化内需,西管打击乐器企业依托文化创意和艺术培训教育事业,或在内销市场强化品牌布局与提升文化附加值范畴获得难得历史发展契机。

7月6日,全国轻工业特色区域和产业集群发展工作会议在安徽滁州召开。乐器行业“中国提琴产业之都”被评为中国轻工业特色区域和产业集群管理与服务先进单位,江苏凤灵李书、扬州琴筝协会熊立群和平谷区东高村镇张秋燕被评为中国轻工业特色区域和产业集群管理与服务先进个人。面对集群创建工作,中国乐器协会在组织红棉艺术教育示范基地评审认证会基础上,并赴河北饶阳、山东鄌郚特色产业基地调研。

为探寻乐器产业集群产学研发展方向,由昌乐县鄌郚镇人民政府、昌乐县雅特乐器主办的“吉他小镇魅力鄌郚——‘产学研’一体化”全国高峰论坛在山东举办,论坛旨在加大校企联合的步伐与力度,通过定制吉他产品精准对接学校器材配置,加强师资培训提升人才资源储备,打造区域文化名片。

9月13日至14日,全国音乐教育服务联盟示范基地评审认证会在位于广东省河源市的红棉乐器新产业基地举行。评审组实地考察了红棉乐器技术中心、大师工作室、世界乐器博物馆、红小宝艺术中心、音乐教育培训基地等。专家组在全面了解“红棉乐器”在乐器制造产业,特别是音乐艺术教育项目等情况基础上,同意广东红棉乐器股份有限公司成为“全国音乐教育服务联盟示范基地,并报合作平台联席会审核。

5、文化创建延伸产业链条 产业要素跨界融合创造市场增量

2017年,面对海外品牌与国产乐器同场竞技的格局,行业骨干企业立足乐器制造工业传统优势,从传统制造向智造转变,主动进驻音乐艺术教育产业,拉近品牌与消费终端距离,创造市场消费增量。首先,凤灵乐器公司投资2.38亿建设新凤灵乐器文化产业园,打造凤灵音乐艺术教育生活服务基地。从生产制造向艺术培训、文化旅游、乐器展示、文化演出、文化生活发展转型。河北金音乐器集团探索新模式,创建音乐教育基地,打造集音乐教育、文化旅游、音乐创业、音乐产品研发与生产为一体的音乐教育服务和产品销售平台,真正完成了经营模式的转型。目前,武强基地已投资建成世界乐器博物馆、音乐体验中心、音乐素质

测试中心、音乐创业中心、产品研发中心、演艺活动中心六大板块,与国内外多所知名高校达成合作,真正融合了国内外优质音乐教育资源。

为普及提琴艺术,北京华东提琴邀请国家着名演奏家和知名音乐学者,承办近20次面向公众免费开放的系列音乐会和音乐大讲堂公益活动,共接待观众5000余人。其中举办两场来自建立友好关系的“西班牙瓦伦西亚乐团平谷之行音乐会”,令广大市民享受到极美的精神盛宴。同时,华东乐器积极承办北京市中小学生音乐大课堂,成立中国乐谷华东乐团,与西班牙建立音乐文化桥加强交流合作。通过音乐培训、公益汇演、线上线下展示平台等形式,大力发展文化创意产业延长产业链。

2017年,红棉乐器借品牌60周年的契机,以家庭音乐生活为主题,组织与经销商、客户互动活动,共同见证红棉乐器的发展历史,提升品牌凝聚力;通过组织第二届棉乐器小四弦暨红小宝才艺选拔国际大赛,协办2017年广东省吉他制作职业技能大赛,实现红棉乐器品牌价值的提升。同时,红棉乐器积极拓展音乐教育产业,建立了世界乐器博物馆、名优工业游项目、红小宝艺术中心、大师工作室、红棉音乐艺术弹唱教育基地等,并与各地教育系统携手合作,组织器乐进课堂活动,形成稳定优质的音乐教育产业渠道,并与广东省音乐家协会流行钢琴音乐协会、电声吉它专业委员会、美国OPUS音乐学院、美国红小宝艺术中心合作,开展师资培训、课程教材、培训乐器以及相关的增值服务业务,形成了优质的音乐教育产业链。

三、2018弦乐器产业展望

综观2017年我国弦乐器产业发展运营特征,中国乐器协会理事长王世成认为,行业发展呈现出如下特点:一是技术水平不平衡,科技创新能力不够强;二是产业链协调欠缺,专业化合作滞后;三是加工技术要求高,行业科技人才匮乏。从以上三方面分析,提升核心技术和人才业务水平,提升自主品牌市场占有率,促进弦乐器产业科技创新跃升、追赶世界先进水平任重道远,将持续成为弦乐器行业拼搏奋斗的主攻方向。

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